לשאול ולקבל תמונת מצב
אילו לקוחות ממתינים לטיפול? מה מצב ההזמנה? הקונקטור שולף נתונים עדכניים מהמערכת, וכלי ה־AI יכול לסכם ולהציג אותם בשפה ברורה.
לדבר עם מערכות העסק מתוך כלי ה־AI
לשאול על לקוח, לאתר חשבונית או להכין פעולה במערכת, מתוך השיחה. אנחנו מפתחים קונקטורים שמחברים כלי AI למערכות העבודה הקיימות, לפי ממשקי הגישה וההרשאות של העסק.
הקונקטור מחבר. המערכת נשארת מקור המידע.
MCP הוא פרוטוקול שמאפשר לכלי AI להפעיל כלים מוגדרים. הקונקטור מתרגם את הקריאה לכלי לבקשה למערכת העסקית ומחזיר את התוצאה לשיחה. החיבור נבנה לפי ה־API, הנתונים ופעולות העבודה שהמערכת מאפשרת.
- בקשה בשפה טבעית
למשל: אילו חשבוניות עדיין פתוחות?
- כלי מוגדר והרשאה מתאימה
הקונקטור פונה למערכת במסגרת הגישה שהוגדרה.
- תוצאה שאפשר לעבוד איתה
נתונים מהמערכת, או פעולה לפי כללי הביצוע והאישור שנקבעו.
איך הגענו משיחה עם AI לחיבור למערכות?
חיבור בין תוכנות קיים כבר שנים באמצעות ממשקי API. בנובמבר 2024 הציגה Anthropic את MCP, ראשי תיבות של Model Context Protocol, כתקן פתוח לחיבור כלי AI למקורות מידע ולכלים. הרעיון הוא ממשק משותף: במקום להמציא את דרך החיבור מחדש לכל סביבת AI, מגדירים שרת שמציג את היכולות הזמינות בפורמט מוסכם.
התקן מסדיר את השיחה בין כלי ה־AI לקונקטור. את ההתאמה למערכת העסקית, להרשאות ולתהליך העבודה עדיין צריך לפתח ולבדוק.
ההכרזה המקורית של Anthropicממשיכים לעבוד בצ׳אט שהצוות כבר מכיר
Claude, Gemini, Grok וכלי AI נוספים יכולים להפוך לנקודת גישה למערכות העסק. במקום לעבור בין מסכים, הצוות שואל בצ׳אט ומקבל מידע מהמערכת המחוברת, או מבקש לבצע פעולה שהוגדרה עבורו. אנחנו מתאימים את החיבור לכלי העבודה שבחרתם וליכולות הזמינות בו.
למשל: ״מה הסטטוס של הלקוח ב־CRM?״ ובהמשך: ״פתח עבורו משימת מעקב לשבוע הבא״. הקונקטור שולף את המידע או מפעיל את הכלי המתאים, במסגרת הרשאות המשתמש וכללי האישור שנקבעו.
החיבור תלוי במוצר, במסלול המנוי ובהגדרות הארגון. בחלק מהסביבות ניתן לחבר שרת MCP ישירות, ובאחרות נדרשת התאמה נוספת. את האפשרויות בודקים יחד בתחילת הדרך.
מה אפשר לעשות עם חיבור כזה?
לחבר מידע בין מערכות
לרכז פרטי לקוח מה־CRM, מסמכים ממאגר קבצים ונתוני תשלום ממערכת הכספים, כשכל מקור מחובר ונגיש במסגרת ההרשאות.
להכין ולבצע פעולות
לפתוח משימה, לעדכן רשומה או להכין הצעת מחיר. מגדירים מראש אילו פעולות מותר לבצע ואילו צריכות לעבור אישור לפני השינוי במערכת.
לאילו מערכות אפשר להתחבר?
מערכות CRM ו־ERP, הנהלת חשבונות, מסדי נתונים, מאגרי מסמכים, דואר ויומנים, אתרי מסחר, מערכות שירות ותפעול וכלים ליצירת מדיה. החיבור יכול לפעול מול שירות ענן או מערכת פנימית בארגון.
נקודת הפתיחה היא ממשק זמין ומתועד: API, גישה מורשית למסד נתונים או דרך אינטגרציה אחרת שהמערכת מאפשרת. בודקים גם האם סביבת ה־AI הרצויה תומכת בחיבור. אם אין ממשק מתאים, נדרשת בדיקת חלופות לפני שאפשר להעריך את הפיתוח.
ממערכות הליבה ועד כלי היצירה
הדוגמאות מבוססות על פרויקטים שפיתחנו. התאמה למערכת או לארגון נוסף מחייבת בדיקת ממשקים, הרשאות ותהליך עבודה.
כספים ו־ERPSAP Business One
שליפת חשבוניות פתוחות, תנועות חשבון, תשלומים ודוחות גיול, גם בסביבה של מספר חברות.
מחבר לקריאה בלבד, ללא שינוי רשומות במערכת.
לקוחות, לידים ומשימותHybiz CRM
איתור לקוח, בירור מצב הזמנה ותשלום, וניהול משימות ורשומות דרך כלי CRM ייעודיים.
הפעולות הזמינות תלויות בגישת ה־API של המשתמש.
תפעול משיחה אחתמערכת השכרות
חיפוש לקוחות, השכרות, מסמכים והתכתבויות, לצד הכנת הצעות ופעולות תפעוליות.
במחבר זה, חיוב, הזמנת ספק ושליחת דוא״ל עוברים שלב אישור נפרד.
מחקר ופיתוחClaude · Gemini · Grok · Codex
מחברים להפעלת משימות קוד, מחקר, ניתוח מסמכים וקבלת חוות דעת נוספת מכלי AI.
בחירת סביבת העבודה והיקף הגישה נעשית כחלק מההטמעה.
מדיה, קול ומסמכיםKie · HeyGen · ElevenLabs · Suno
הפעלת שירותי תמונה, וידאו וקול, לצד כלי תמלול וניתוח מסמכים ומעקב אחר תוצאות המשימה.
שירותים חיצוניים כפופים לזמינות, למכסות ולתמחור הספק.
תקשורת עסקיתTwilio
חיבור לכלים לניהול מספרים, הודעות ושיחות, ובדיקת סטטוס ישירות מתוך סביבת העבודה.
הפעולות מתבצעות בחשבון הספק ובהתאם להרשאות ולחיובים שלו.
כמה זמן לוקח לפתח קונקטור?
בדרך כלל מדובר בשבועות בודדים, ולעיתים פחות מכך. חיבור ממוקד למערכת אחת, עם API מתועד והרשאות מוכנות, יכול להתקדם מהר. חיבור למספר מערכות, לוגיקה עסקית מורכבת או דרישות אישור מיוחדות מצריכים יותר זמן.
- מגדירים משימה ראשונה
בוחרים שימוש בעל ערך, בודקים את הממשק והגישה למידע, ומסכמים היקף ולוח זמנים.
- בונים ובודקים
מפתחים את הכלים הנדרשים ובודקים דיוק, הרשאות, תקלות והתנהגות בעת שינוי נתונים.
- מתנסים ומרחיבים
מחברים לסביבת ה־AI, מתנסים בתהליך עם המשתמשים ומוסיפים יכולות לפי הצורך.
הערכת הזמן נקבעת לאחר בדיקה קצרה של המערכת והדרישות. זמינות הרשאות, תיעוד וסביבת בדיקה משפיעה על מועד המסירה; הדגמה ראשונית אינה בהכרח חיבור מוכן לעבודה שוטפת.
הקונקטור בשרת שלכם. הגישה לפי הכללים שלכם.
אפשר לפרוס את הקונקטור בשרת הארגון או בענן שבשליטתכם, ולחבר אותו למערכות הקיימות. כך רכיב החיבור והגדרות הגישה נמצאים בסביבה שאתם מנהלים. את האבטחה מתכננים כחלק מהפתרון, לפי רגישות המידע, המשתמשים והפעולות הנדרשות.
גישה מזוהה ומצומצמת
מגדירים אימות והרשאות רק למידע ולפעולות הנחוצים לכל משתמש. פרטי הגישה למערכות מנוהלים בצד השרת ולא נכתבים בשיחה.
תקשורת מוגנת ובקרת פעולות
מתכננים הצפנת תעבורה, הפרדה בין קריאה לעדכון ואישור לפני פעולות רגישות. בודקים את ההגדרות ואת התנהגות החיבור לפני תחילת השימוש.
שליטה במידע שיוצא לשיחה
מגדירים איזה מידע מותר להחזיר לכלי ה־AI, ומצמצמים שדות ונתונים שאינם נדרשים למשימה. בחירת ספק ה־AI והגדרות החשבון הן חלק מתכנון החיבור.
אירוח הקונקטור בשרת הארגון אינו אומר שכל המידע נשאר בו: כשעובדים עם כלי AI בענן, המידע המוחזר לשיחה עשוי להישלח ולעבור עיבוד אצל הספק. לכן מתאימים גם את היקף המידע המועבר ואת הגדרות הפרטיות לדרישות הארגון.
לפרויקטים נוספים של אוטומציה ומערכותחדשות AI
פגישה על תהליך אחד
בשיחה הראשונה מתארים את התהליך, איפה המידע נמצא ומה צריך להשתנות. משם ברור אם מתחילים בהכשרה, באוטומציה או במערכת.